第1集：有利等人拿到箱子后，被肯拉特拦截下来，背叛有利的肯拉特要将箱子与有利等人带到大西马隆国王贝拉尔面前，不料贝拉尔亲自带兵出现。在被贝拉尔命令杀死有利之际，肯拉特终于回归正义一方，而救援队伍也相继来到，大西马隆撤退后，肯拉特终于说出背叛的理由……

第2集：当有利与弗兰西亚签订同盟的时候，肯拉特趁机逃走了，村田跟有利等人都追上肯拉特，他才说出非得离开有利身边的真正理由。肯拉特的左臂是钥匙，不能与箱子在一起，再加上得找出最后一个箱子，肯拉特才决定离开有利身边，知道原委后大家都愿意一同去寻找第四个箱子……

第3集：地球魔王鲍伯希望胜利长大后继承他的事业，并帮助有利，深爱弟弟的胜利也愿意付出一切保护有利。而周日一早就跟村田相约在车站碰面的有利，巧遇村田小时后的主治医生罗德里盖斯，随后有利与村田又回到真魔国，有利随同大家返回城堡，但是村田则选择独自留在真王的祭坛前……

第4集：今天是真魔国一年一度举行真诞的仪式，妮可拉与盖根希卜的孩子爱尔也来参加仪式，有利等人暂时充当爱尔保姆时，却不慎让爱尔走失了，修多非趁机巴结有利，才发现爱尔强大的魔力竟然召来了小龙利斯威尔……

第5集：真魔国出现了一个神奇的少女，有利等人听到消息后便开始寻找这位少女的下落。另外真王庙的巫女乌露莉格也在同时灵魂出窍，原来这名神秘少女就是乌露莉格，从未离开真王庙的她，原来内心很渴望到外头的世界……

第6集：为了巴结有利，修多非要介绍雷文的侄女伊丽莎白给有利，相亲时才发现伊丽莎白是波弗蓝小时后指腹为婚的对象，伊丽莎白藉相亲之名来找波弗蓝，并且为了夺回波弗蓝的爱要与有利一决胜负……

第7集：有利等人接到通报，得知在遥远的森林的湖里，有一个疑似镜之水底的箱子，本以为无人居住的森林竟然有个村落负责保护箱子，而前一代言赐巫女恩蒂娜则是首领。据说箱子若是被拿出水面湖水及森林都将毁灭，有利为了和平不愿拿出箱子，不过大西马隆却在此时将箱子打捞上来……

第8集：关德尔19岁时，谭虚礼带著肯拉特回来，却又带著关德尔到魔族与人类的后代居住的无名村。在与盗贼打斗时，关德尔才赫然发现谭虚礼已经老了，但是在他眼里，谭虚礼还是跟以前一样精明强悍……

第9集：大西马隆设下阴谋，故意让真魔国魔王到芳达比亚岛上进行谈判，关德尔识破计谋自愿只身前往。会谈时，关德尔欲刺杀贝拉尔，有利等人却同时出现破坏了关德尔的计画，等追出宫外时大西马隆已经准备好攻击魔族，有利面临千钧一发之际，阿达尔贝鲁特竟然出现了……

第10集：阿达尔贝鲁特并非挟持有利，而是救了他一命，并且发现有利戴著茱莉亚的项鍊，有利将项鍊交给阿达尔贝鲁特，之后大西马隆追兵赶到，莫尔吉夫发挥了不稳定的魔力，而阿达尔贝鲁特为了救有利独自与大西马隆奋战…

第11集：因为芳达比亚岛的火山突然爆发，被贝拉尔抓来当人质的真魔国同盟各国的孩童，还被留在山上，而贝拉尔竟然不顾孩童安危，为了保命率领大西马隆的军队落荒而逃。有利一行人则是冒著生命危险救出受困的小孩们……

第12集：近来血盟城的食物频频离奇的消失。多利亚、拉萨妮亚、姗葛莉亚为了找出凶手把城内搞得鸡飞狗跳，结果犯人竟然是小西马隆的马奇新。他偷偷的潜入血盟城想要绑架有利将功赎罪……

第13集：有利和波弗蓝在藏宝库中发现真魔国国宝「魔镜」。有利的意志被魔镜吸入，回到数年前正值大战时期的真魔国。有利在那遇到茱莉亚，还有路登贝鲁克军团……

第14集：云特独自一个人出城去视察国内各地，到了国境西方的一个偏僻落寞的小镇。云特在那里遇到掌管小镇的领袖葛罗莉雅的款待。但其实这个小镇正遭遇到被邻镇吞并的危机……

第15集：约扎克为了收集镜之水底的情报而出国搜查，无意间听到一个传闻，就是在人类的村落里出现了一个拿著圣剑的盗贼。大家都联想到他们之前遇到的勇者阿弗特，于是有利一行人就出城去调查真相……

第16集：有利一行人和勇者阿弗特再次相会，被夺走圣剑的阿弗特也想要亲自取回它。村田表示能和圣剑对抗的只有魔剑魔尔吉夫，而约扎克这才说出其实他并没有将魔石拿去丢掉…

第17集：真魔国为参加真魔国同盟的国家举办了一场宴会。眼看真魔国的势力渐渐增强，贝拉尔因而感到焦虑不已。此时有一个奇怪的人物出现在贝拉尔面前。就在有利正要吃葛蕾塔为他做的蛋糕的时候，宴会上出现一群奇怪的傀儡……

第18集：傀儡的动机和为何要抓波弗蓝的原因都尚未釐清，囚禁有利和波弗蓝的马车遭盗贼袭击，而率领盗贼的人竟然是阿达尔贝鲁特。由阿达尔贝鲁特口中得知贝拉尔身边出现了一位戴著面具的不明人士……

第19集：有利提议要和贝拉尔讲和，于是他们一行人前往贝拉尔所在的边陲要塞去见那位来路不明的覆面军师。事后他们从乌露莉格口中意外得知，最后一个禁忌之箱竟然就在地球……

第20集：为了寻找第4个禁忌之箱“镜之水底”，肯拉特等人跟著有利一同来到位在地球的涩谷家。美子对于能再次见到肯拉特感到非常兴奋，而有利的家人也很惊讶胜利竟然知道魔族的事情……

第21集：胜利希望保护着有利，但是看见有利的成长，并不在需要自己的保护，另一方面路多利亘博士奉BOB的命令快肯拉特等人声回真魔国，但是被有利制止，不成功，最后他们到瑞士去找地球的魔王——BOB。

第22集：到达瑞士的有利一行人，在路多利亘博士的引领下，前往另一个魔王的所在地，途中，他们受到不断的袭击，最终到达了BOB的面前。

第23集：有利和BOB的决斗，最后在有利获得胜利，BOB把最后的箱子交给有利，有利等人带着箱子回到真魔国。

第24集：回到真么国后，由于四个箱子聚在一起，骨飞一族给到不安，所以聚集起来，有利再次爆发魔王的力量，把骨飞一族的不安平静了下来。

第25集：芙琳把维恩科特之毒归还给有利，在有利想封印之际，不小心倒翻了，雪云特再次出现，由于受到创主力量的影响，有利使用魔王力量令俊达平静了下来，然后茱莉亚的父亲在解除毒，云特终于又没事了。

第26集：由于受到创主的力量影响，人会变得不相信其它人，有利等人为了找出解毒的草药，所以到真王创错战斗诏的地方寻找那种草，最后4人之中，只有有利一个没受到创主力量的影响，幸好找到了药草，其它受创主力量影响的人也回复正常。

第27集：有利回到地球想拿一些东西，然后回国，不过因创主力量的影响，而无法回真魔国，然后他们到BOB那儿，透过那湖回真魔国，但因创主的力量，地球也受到影响，最后合村田、肯拉特和胜利3人的力量把怪物击退，回到真魔国。

第28集：有利、云特和伊扎拉到达建桥的地方，后发现村落受到光之狼的影响，到了晚上光之狼来袭，阿达尔贝鲁特和云特连手击败光之狼，但是桥被火烧中，有利吹奏魔笛，不久桥倒塌了，阿达尔贝鲁特保护了有利，有利才没事。

第29集：故事回到真王和双黑大贤者的时代，当时真王邀请真双黑的大贤者加入自己，及后又有多个有能之士，当时就是凭那种力量封印了创主，建立了血盟城，成立了真魔国

第30集：因为空间不稳定的缘故，胜利也来到真魔国，有利带了胜利看了很多东西，但是胜利始终有不明白的地方，于是晚上到了真王庙，及后碰见肯拉特，发现创主强大的力量

第31集：前言赐巫女安蒂娜有一个姐姐，不过因被未选上为言赐巫女是出走，现在知道箱子的存在危及真魔国，所以私自下决定要杀死所有钥匙！

第32集：安蒂娜姐姐危及了有利的安全，胜利爆出力量，有利也变身成魔王制止胜利，最后在二人母亲的出现，而冷静了下来。

第33集：有利等人出发到真王庙，准备进行封印箱子的仪式，虽然胜利曾经阻止有利，不过有利身为魔王，也要做下去。

第34集：有利正式开始封印，村田交有利封印方法，但是沃尔夫拉姆拔剑阻止，虽然肯拉特挡住了沃尔夫拉姆的攻击，但是有利分了神，创主力量正逐步被解放。

第35集：原来当初真王在封印创主力量时，自己被力量附了上身，由那刻起，真王成了创主的容器，当力量被解决后，真王取出钥匙把箱子打开。

第36集：由于钥匙是人身体的一部份，肯拉特失去了左手的活动能力，古恩达的左眼不能看，而沃尔夫拉姆的心脏无法跳动，于是所有人回到真魔国城堡中。众人再次回到真王庙中，真王把身体的力量归为给钥匙，但是却捉了有利。

第37集：真王进入有利的内心，并和有利交谈，更让有利知道自己只是一件容器。另一方面，在真魔国的其它人正在想一种可以打败真王的方法。

第38集：凭借胜利的力量，肯拉特等人再次到达真王庙外，而云特和达卡斯克斯把魔剑带回他的发现地，并掉进火山里。在真王庙那儿，有利击败了真王（创主），成功回复自身。

第39集：凭借“真正”的魔剑，有利杀了创主，此时真王的灵魂出现，并感谢有利和村田，真王用自己最后的力量打开时光通道让有利三人回到地球。回到地球后，村田把有利推进水中，有利才发现，打败真王时自己得了比真王更强大的力量所以以后可以凭自己的意志自由进出地球和真魔国！