第1集：令所有人为之心动的美少女天使惠，却有一个不为人知的秘密！然而除了小惠的童年玩伴美木以外，新同学里的不良少年源造、平凡如路人的藤木一郎，和变态一族的安田太助却都不知道，在六年前小惠还是个不折不扣的男生！

第2集：九岁时被小恶魔下咒变成了女生的小惠，虽然一心想变回男儿身，但不知情的同校男生们却在她天使般的美貌下，纷纷成了她的俘虏，藤木、安田和木村三人甚至组成了小惠亲卫队。遭到暗算围剿的源造被小惠搭救后，第二天也加入了小惠亲卫队，成为第四名会员！

第3集：放学路上小惠和美木遭到不良少年们的纠缠，弱小的藤木挺身而出，想让小惠们得以逃跑。但小惠却不愿自顾逃走，决定正面迎战。正当危险关头，源造出现打倒了恶少。源造的力气，以及藤木的勇气，让小惠对原本厌恶的男生不禁有些刮目相看。

第4集：小惠受不了源造的纠缠，不由得一拳打去，但是源造却躲也不躲，令小惠勃然大怒，觉得源造是瞧不起她，把她当作弱女子看待。最后小惠被逼到不得不躲进女生厕所。经过美木的分析，小惠才猛然顿悟，决定采取另一种方法来对付源造！小惠从女洗手间的窗口上一跃而下，蹦了下去，最后平稳落地。仿佛天使一般从天而降……

第5集：小惠和美木在放学路上碰到了几个不良少年，原来他们是源造的仇家！想要挟持小惠来逼源造就范。源造虽然及时出现化解了危机，但是却被小惠们数落都是因为他才惹来这些事端。第二天藤木听说了此事，跑去警告源造不准造次，却发现源造带着满脸的伤……

第6集：小惠亲卫队一行人决定跟踪小惠一探她的秘密！到了小惠家门口，才发现她住的是一栋像城堡般的豪宅。藤木与安田顿时哑然，源造却依然不为所动的跑去按门铃。进了小惠的家门，三人不顾小惠爸爸的阻挠执意纠缠小惠，烦不胜烦的小惠于是坦白说出自己的秘密，告诉三人自己原来是个男生！

第7集：小惠终于下定决心说出了秘密，但大家却不相信这是个事实，小惠决定自己去找寻那本令她变成女生的魔法书。看见小惠拼命寻找魔法书的模样，小惠亲卫队们开始觉得内疚…为了让小惠觉得还是当女生好，打消变回男生的念头，源造胡诌说自己其实也想当女生，更夸张的是他竟然牺牲色相打扮成女生的样子！！

第8集：当小惠正在训斥源造的时候，两人面前出现一位帅哥小林，他指责小惠说话太过伤人，这令小惠非常不悦…富有正义感的小林，见到有人被欺负总会挺身相助，却也因此与人结怨，受到了不良少年们的陷害。知道了这件事的小惠，竟不计前仇还暗中去替他讨回公道。行善却不愿人知的小惠，令小林深深地折服！

第9集：透过知名的超能力者，美木和小惠得知魔法书应该就在学校里面，但拼命找寻的结果却仍然徒劳无功遍寻不着的魔法书，最后竟阴错阳差地在源造家中被找到了！不顾美木和源造的反对，小惠打开了魔法书，小恶魔却没有如期出现。第二天源造将魔法书带到学校，决定要抢在小惠之前召唤出小恶魔！

第10集：被源造召唤出来的小恶魔，答应源造可以为他实现一个愿望。在源造许了希望小惠能爱上他的愿望后，才得知小恶魔是会把人的愿望颠倒过来的，源造吓得立刻取消了愿望，却为此付出了十年寿命！为了变回男生的小惠再次召唤出小恶魔，然而小恶魔对小惠将他丢到河里的事怀恨在心，竟诅咒她会遭遇大灾难！！

第11集：小惠居然接受源造的邀请一起外出钓鱼，结果两人陆续碰到码头木板断裂、脚被汽艇的绳子勾到等意外，幸好小惠有过人的运动神经，才能一次次化险为夷。突然出现的小林令源造相当不满，两人正在发生口角时，活动码头的绳子竟然断了，在上面的三个人浑然不决，一步步地漂向太平洋，最后在小林、源造两个人的努力下，小船顺利返回东京湾，与前来营救的美木汇合。

第12集：近来小惠遭遇了一次又一次的危机，不过机警敏捷的小惠总是能适时地躲开，倒霉的永远是身边的源造、藤木以及安田。难道这就是小恶魔的诅咒?!

第13集：和父亲一起出差到大阪的小惠，再次身陷危机之中!!在一次买章鱼烧的机缘下，小惠和礼子结下了一面之缘，没想到在饭店二度相遇时，却发现礼子原来是个职业小偷，被卷入礼子偷窃过程中的小惠，为了她毅然前往 A 码头，准备去一探究竟。

第14集：误闯了保险金杀人计划现场的小惠和小偷礼子，被歹徒发现了行踪，陷入空前的危机中!说时迟那时快，突然现身的藤木以及源造在一阵混战中带着小惠她们逃离了现场。然而执意要狠狠捞一票的礼子，居然偷偷回到现场，却没发现歹徒就在她身边!最后小惠拼死一战，用钢笔摧毁匪徒头目的手枪，然后一跃而起，用大腿攻击匪徒头目，成功将其击败。这时警车赶到，将这些匪徒们全部抓获，小惠等人坐船及时逃生，经过这一战，小惠和礼子成为好朋友。

第15集：变态安田获得一项情报，当初把魔法书交给小惠的那位魔法师，目前人正待在大阪。根据情报透露的讯息，小惠一行人来到一家占卜馆，结果在占卜馆没有见到魔法老人，不过遇见了一位占卜师，他告诉了小惠等人她们要找的魔法老人的藏身之处。最终，小惠等人根据他的指引成功找到了魔法老人，魔法老人告诉他们他没有办法破解小惠的魔法，因为自己也是被小恶魔的施加魔法的诅咒之人。

第16集：悲情的源造终于要与小惠约会啦！！这个消息被藤木知道后，藤木决定誓死也要从中阻挠，没想到源造真的错过了约会的时间！源造一向万分珍惜与小惠的独处时光，这次他到底是怎么啦！？

第17集：从国中时代就嫉妒小惠美貌的桂子转学到剑峰高中了！桂子计划要先征服围绕在小惠身边的男生，小惠团中的藤木、源造和小林相继沦陷。小惠该如何面对来势汹汹的桂子呢？

第18集：藤木对于自己的普通感到懊恼，他异想天开地想效法其它小惠团的团员，但是变态安田的思想令藤木自叹弗如，源造耍白痴的与小林的武士道精神，更非他这个常人所能及，普普通通的藤木该如何找到他个人的特色呢？

第19集：阿一是个常常被坏孩子欺负的小学生，为了锻炼阿一的体魄，桂子毅然带他回家进行特训。训练后却发现阿一并没有因此变厉害，这令桂子觉得颜面受损，她气愤地断言阿一这辈子都不可能变强！最终阿一拼死一战，成功击退了那两个欺负他的坏孩子，成为了一名真正的小男子汉。

第20集：这天美木突然没头没脑地对小惠说，要她一定要幸福。追问之下，小惠才发现美木从小就订下婚约，而且在十六岁生日当天就必须嫁给素未谋面的未婚夫。这个消息让令小惠大受打击，「阻止美木结婚小组」即将出动！！

第21集：今天是美木十六岁的生日，这天她将和未婚夫岳山首度见面，并且从此休学下嫁于岳山。“阻止美木结婚小组”却在这时意外目睹了岳山不为人知的真面目！这下美木真的有危险啦！

第22集：小惠决定以祝贺订婚为由前往岳山家，并准备进行抢救美木的计划。就在小惠要带美木逃走之际，美木却固执地坚持要遵守她和爷爷的约定，小惠听了她的决定可急坏啰！这下又该怎么办才好呢？

第23集：小惠的母亲翼从德国出差回来了。在难得的家庭团聚中，小惠跑去念普通高中的事情却被妈妈发现了。妈妈要小惠带她的异性朋友回家看看，要是当中有象样的人物，就答应不再追究小惠她擅自更改就读学校的事情。于是藤木、安田、小林和源造，纷纷被叫到小惠家中进行面试。面试的结果，小惠妈妈心中属意的对象到底是谁呢？

第24集：小惠这一阵子深感不安，觉得自己似乎越来越女性化了。这一天小惠在路上遇到了一个奇怪的女生，她说她知道源造的过去，而且死缠烂打的硬要说给小惠听。原来她是源造国中时的女友孝美，而且误认小惠是源造的现任女友。为了要拆散小惠和源造，孝美于是跟小惠描述了源造冷血残暴的过去。但是了解源造真正用意的小惠却不为所动，令孝美大为感！